Mikio regresa a su ciudad natal por primera vez en medio año. Lo primero que ve es la tradicional posada onsen japonesa administrada por Yukino Chitose, amigo de la infancia y antiguo amante. A pesar del paso de medio año, Chitose todavía poseía una apariencia de niña. Sin embargo, la ropa tradicional que usa le da una sensación de madurez y belleza. Esa noche, al concluir su negocio, va en busca de Chitose. Al escuchar su voz, la sigue y llega a un baño al aire libre. Mirando a través de un hueco en la cerca de bambú, se sorprende al verla con otro hombre …
