Tras el divorcio de sus padres, Kotori vive sola con su padre, Naoto. Con el tiempo, desarrolla intensos sentimientos por él, deseando ocupar el lugar de su madre. Naoto intenta controlar sus propios deseos, pero recurre al «papa-katsu» (citas pagadas) para desahogarse sexualmente. Rina, la tímida y sumisa amiga de Kotori, apenas se nota, pero mantiene una relación amistosa con ella. Un día, Rina confronta a Naoto, apareciendo semidesnuda, mostrándole sus pechos y…
